Dem Kunden eine Wohlfühlatmosphäre schaffen

Schokolade (schön, dass du da bist) auf den Tisch legen, Karaffe mit Wasser und drei gleichen Gläsern hinstellen, wenn Kunde da sitzt, Kaffee aus Herztasse anbieten und beim servieren sagen: Unser Kaffee kommt von Herzen (mit einem Lächeln). Bei Elterngeld-Gutscheinübergabe / ersten Live-Termin, Söckchen für das kommende Baby schenken, bei Video Call in den Briefumschlag der Gutscheine beilegen.

Begrüßung:

An offener Tür stehen, Licht im Hausflur einschalten 

VB Text: … (Vorname des Gasts)?

Gast: Ja

VB: Hi, ich bin der/die … schön, dass ihr da seid! Kommt rein und geht bitte durch die … Tür.

Gutscheine erklären und darauf hinweisen, dass sie zumeist nur Anzahlungen sind, außer unserer.

Bei Messen

Smiley- oder Geldbeutelgespräch, gefolgt von Analyse aufzeigen und kurz alle Seiten überfliegen.  (siehe 11. Schritt)

Bei vorhandenen Unterlagen Analyse aufnehmen.

Bei Elterngeldberatung

Dienstleistungsvertrag durchgehen und sehr genau auf Empfehlungsvergünstigung eingehen.

Den Kunden die Anträge verkaufen und klar machen, dass viele Falschbeantragungen zu erheblichen Schäden führen und selbst bei uns jeder dritte Antrag falsch von der Elterngeldstelle aufgenommen und umgesetzt wird und bei fehlender Nachkontrolle auch hier zwischen 50-100€ mtl. Schaden entstehen würde.

In Analyse 

Bei Ziele und Wünschen, genaue handschriftliche Notizen machen, was der Kunde da genau darunter versteht. Bei Verträgen und Krediten immer fragen, woher er diese hat oder warum er diese gemacht hat.

Während Analyse eine Nachreichungsliste vom Kunden in sein Handy oder auf ein Blattpapier schreiben lassen, diese dann Abfotografieren oder sich sofort vor Verabschiedung schicken lassen.

Am Ende der Analyse Konzentration-Gespräch Text  und neuen Termin vereinbaren.

Analyse Muster-Vertragsvorlage zur Sicherung der Qualität der gesendeten Unterlagen des Kunden / zur Orientierung

Ordner für Kunden

​

Separate Termineintragung im Kalender wie oben beschrieben nur ohne Notizen zum Kunden. Kunde via Outlook Kalender oder Apple Kalender und seiner Mail zum Termin eintragen.

Statt der sonst eingetragenen Notizen folgenden Text einfügen, da der Kunde diese Notiz ebenfalls sieht:

“Wir prüfen im Termin, ob und in welchem Umfang als Familie Einsparungen und Sicherheitslücken entstanden sind, loten aus, wie man als frische Eltern alle Förderungen und Zuschüsse nutzen kann, welche einem zustehen.

Um optimal vorbereitet zu sein und den größtmöglichen Nutzen aus dem Gespräch zu generieren kannst du für den Termin folgende Unterlagen eingescannt bereit halten:

- Gehaltsabrechnungen bei Angestellte, der letzten 12 Monate vor Geburt

- BWA oder Einkommenssteuer vom Geburtsvorjahr von Selbstständigen

- Vertragsunterlagen, Policen und letzter Nachtrag bei Verträgen wie Kredite, Darlehen, Leasing, Strom-, Gasabrechnung, Sachversicherungen, Bausparverträge, Investmentanlagen, Lebens-/Rentenversicherungen (Riester, bAV, Basisrente, etc.)”