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Akquise, Termine und ihre Form

Um eine Linie beizubehalten, Übersicht zu schaffen und damit dem Erfolg genug Nährboden zu bieten, findest du hier unser bewährtes System zum Thema Terminplanung, Eintragung und dessen Form.

Telefonieren und Folgeverhalten

Wie mache ich Termine aus

Terminbestätigung & Erinnerung (nach Telefonzeit schicken)

Nach Erstkontakt

  • Für Kennenlernen per SMS (vor Ort Termin Text

  • Für Kennenlernen per SMS (Videocall) Text

Terminerinnerung

  • 24 Std. vor Termin Text

  • Eine Stunde vor Video Call 

Mit folgendem Text per WhatsApp nochmal kurz erinnern:

Hey…, 

hier der/die … von Time4Fam. 

Damit du, wenn ich dich per Video Call anrufe, meine Nummer zuordnen kannst, hier eine kurze Nachricht 😊

https://docs.google.com/docum

Freue mich auf später,

liebe Grüße

Nach Videocall 

Zur Terminbestätigung der Analyse per SMS Text

Telefonisch nicht erreicht -Vorgehensweise und Vorlagen

  • Bei “nicht erreicht” immer auf AB sprechen und danach eine SMS schicken, wenn kein AB vorhanden ist, dann gleich SMS. (Achtung! Keine SMS in der Telefonzeit versenden! Immer nach Telefonzeit!)

  • Sprechvorlage für AB Text

  • SMS-Vorlage nach AB Text

  • SMS-Vorlage ohne AB Text

  • Keine Nummer/falsche Nummer (nie in Telefonzeit!) Text

Terminform

Wie trage ich einen Termin ein

Termindauer (maximal)

  • Fivo/Gutscheinü. Videocall 15 Min. 

  • Fivo/Gutscheinü.  im Büro 30Min.

  • Elterngeldberatung 1 Std. 

  • Analyse 2 Std.

  • Analyse mit EG-Beratung 2,5 Std. 

  • Beratung 1,5 Std. 

  • Beratung mit EG 2 Std.

  • 2. Beratung/Umsetzungstermin 1,5 Std

  • Service VideoCall 1Std.

  • Service im Büro 1,5 Std.

Termin Eintragungsmuster (Hans Kalender)

Wann/Wie eintragen

​Termine mit Kunden zusammenlegen. Wenn der Tag leer ist, dann mit 14/17/20Uhr Terminen bei der Belegung beginnen. Kunden lediglich 2-3 Alternativen nennen, die an einem anderen Termin angrenzen.

An Termine immer erinnern

  • direkt nach Vereinbarung Vorlage

  • 24 Std. vor Termin Vorlage

  • Eine Stunde vor WhatsApp Video Call Vorlage

  • Nach Videocall  Analyse-Terminbestätigung Vorlage

Bei Terminverschiebung

Termine von Ursprungszeit auf 15 Minuten kürzen und in die Akquisezeit des darauffolgenden Montag verschieben, um ein Untergehen der Vereinbarung zu vermeiden. Zusätzlich zum Termin Titel “Neu vereinbaren” vorne im Titel hinzufügen.

Termintitel

  • Anlass (*Fivo, *Gutscheinü., *Elterng./ Analyse, Beratung, 2. Beratung, Umsetzungstermin, Service)

  • Vorname Name + Vorname Name (Lebenspartner) 

  • Leadsquelle (Messe XY, FB Eltern, FB Hochzeit, usw.)

  • Berater Vorname

Beispiel:

Analyse, Hans Huber, FB Leads Max Muster

Ort:

  • Kirchheim Büro 

  • Kundenadresse (dann immer Anfahrtszeit eintragen) 

  • WhatsApp Video oder TeamsVideocall (immer am selben Tag - nicht in Telefonzeit - die Vereinbarung des Termins an Kunden senden).

Beschreibung/Notiz

Telefonnummer, Kundendetails/relevante Infos (wann schwanger, woher, wie usw.) , Besprechungsdetails

Achtung!

Teamscall Termin

für den Kunden sind Terminname & Notizen ersichtlich!

Deshalb separate Termineintragung im Kalender, wie oben beschrieben, nur ohne Notizen zum Kunden.

Termin in Teamskalender anlegen und Kundenmail eintragen.

Beschreibung/Notiz dann 

  • "Kunden und VB Telefonnummer" 

  • Terminvorbereitung:

Wir prüfen im Termin, ob und in welchem Umfang als Familie Einsparungen und Sicherheitslücken entstanden sind, loten aus, wie man als frische Eltern alle Förderungen und Zuschüsse nutzen kann, welche einem zustehen.

Um optimal vorbereitet zu sein und den größtmöglichen Nutzen aus dem Gespräch zu generieren kannst du für den Termin folgende Unterlagen eingescannt bereit halten:

 

- Gehaltsabrechnungen bei Angestellten, der letzten 12 Monate vor Geburt

- BWA oder Einkommenssteuer vor dem Geburtsvorjahr von Selbstständigen

- Vertragsunterlagen, Policen und letzter Nachtrag bei Verträgen wie Kredite, Darlehen, Leasing, Strom-, Gasabrechnung, Sachversicherungen, Bausparverträge, Investmentanlagen, Lebens-/Rentenversicherungen (Riester, bAV, Basisrente, etc.)

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