Telefonieren und Folgeverhalten
Terminbestätigung & Erinnerung (nach Telefonzeit schicken)
Nach Erstkontakt
Terminerinnerung
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24 Std. vor Termin Text
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Eine Stunde vor Video Call
Mit folgendem Text per WhatsApp nochmal kurz erinnern:
Hey…,
hier der/die … von Time4Fam.
Damit du, wenn ich dich per Video Call anrufe, meine Nummer zuordnen kannst, hier eine kurze Nachricht 😊
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Freue mich auf später,
liebe Grüße
…
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Nach Videocall
Zur Terminbestätigung der Analyse per SMS Text
Telefonisch nicht erreicht -Vorgehensweise und Vorlagen
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Bei “nicht erreicht” immer auf AB sprechen und danach eine SMS schicken, wenn kein AB vorhanden ist, dann gleich SMS. (Achtung! Keine SMS in der Telefonzeit versenden! Immer nach Telefonzeit!)
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Sprechvorlage für AB Text
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SMS-Vorlage nach AB Text
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SMS-Vorlage ohne AB Text
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Keine Nummer/falsche Nummer (nie in Telefonzeit!) Text
Terminform
Wie trage ich einen Termin ein
Termindauer (maximal)
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Fivo/Gutscheinü. Videocall 15 Min.
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Fivo/Gutscheinü. im Büro 30Min.
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Elterngeldberatung 1 Std.
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Analyse 2 Std.
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Analyse mit EG-Beratung 2,5 Std.
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Beratung 1,5 Std.
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Beratung mit EG 2 Std.
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2. Beratung/Umsetzungstermin 1,5 Std
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Service VideoCall 1Std.
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Service im Büro 1,5 Std.
Termin Eintragungsmuster (Hans Kalender)
Wann/Wie eintragen
​Termine mit Kunden zusammenlegen. Wenn der Tag leer ist, dann mit 14/17/20Uhr Terminen bei der Belegung beginnen. Kunden lediglich 2-3 Alternativen nennen, die an einem anderen Termin angrenzen.
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An Termine immer erinnern
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direkt nach Vereinbarung Vorlage
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24 Std. vor Termin Vorlage
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Eine Stunde vor WhatsApp Video Call Vorlage
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Nach Videocall Analyse-Terminbestätigung Vorlage
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Bei Terminverschiebung
Termine von Ursprungszeit auf 15 Minuten kürzen, "->Soon" (Emoji), die ggf. vorhandene Verbindung mit Kunden trennen (Eingeladene entfernen) und in die Akquisezeit des darauffolgenden Montag verschieben, um ein Untergehen der Vereinbarung zu vermeiden. Zusätzlich zum Termin Titel “Neu vereinbaren” vorne im Titel hinzufügen.
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Termintitel
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Anlass (*Fivo, *Gutscheinü., *Elterng./ Analyse, Beratung, 2. Beratung, Umsetzungstermin, Service)
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Vorname Name + Vorname Name (Lebenspartner)
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Leadsquelle (Messe XY, FB Eltern, FB Hochzeit, usw.)
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Berater Vorname
Beispiel:
Analyse, Hans Huber, FB Leads Max Muster
Ort:
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Kirchheim Büro
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Kundenadresse (dann immer Anfahrtszeit eintragen)
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WhatsApp Video oder TeamsVideocall (immer am selben Tag - nicht in Telefonzeit - die Vereinbarung des Termins an Kunden senden).
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Beschreibung/Notiz
Telefonnummer, Kundendetails/relevante Infos (wann schwanger, woher, wie usw.) , Besprechungsdetails
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Achtung!
Teamscall Termin
für den Kunden sind Terminname & Notizen ersichtlich!
Deshalb separate Termineintragung im Kalender, wie oben beschrieben, nur ohne Notizen zum Kunden.
Termin in Teamskalender anlegen und Kundenmail eintragen.
Beschreibung/Notiz dann
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"Kunden und VB Telefonnummer"
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Terminvorbereitung:
Wir prüfen im Termin, ob und in welchem Umfang als Familie Einsparungen und Sicherheitslücken entstanden sind, loten aus, wie man als frische Eltern alle Förderungen und Zuschüsse nutzen kann, welche einem zustehen.
Um optimal vorbereitet zu sein und den größtmöglichen Nutzen aus dem Gespräch zu generieren kannst du für den Termin folgende Unterlagen eingescannt bereit halten:
- Gehaltsabrechnungen bei Angestellten, der letzten 12 Monate vor Geburt
- BWA oder Einkommenssteuer vor dem Geburtsvorjahr von Selbstständigen
- Vertragsunterlagen, Policen und letzter Nachtrag bei Verträgen wie Kredite, Darlehen, Leasing, Strom-, Gasabrechnung, Sachversicherungen, Bausparverträge, Investmentanlagen, Lebens-/Rentenversicherungen (Riester, bAV, Basisrente, etc.)